ファイナンシャルアドバイザー (Financial Coach)

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Offer summary

Qualifications:

3+ years of experience as a financial advisor or finance coach, Bachelor's or Master's degree in finance or a related field, Internationally recognized certification or relevant qualifications, Strong analytical skills to provide data-driven advice..

Key responsibilities:

  • Provide strategic advice on various financial products and services
  • Assess clients' overall financial situations and develop sound financial plans
  • Support clients in making beneficial and safe financial decisions
  • Stay updated on industry trends and regulations to enhance financial consulting.

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201 - 500 Employees
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Job description

私たちIntellect(インテレクト)は、経験豊富なファイナンシャルコーチやアドバイザーと連携し、ファイナンシャル・ウェルビーイングを支えるコミュニティの一員となる方を募集しています。

成長中のIntellect(インテレクト)でファイナンシャル・アドバイザーとして、お客様のニーズや目標に基づき、税務戦略、リタイアメントプランニング、投資やその他の財務に関する専門的なアドバイスを提供する役割を担っていただきます。これらは、Intellectのプラットフォーム上で予約される30分のオンラインセッションを通じて行われます。

この業務はフリーランスのリモート勤務です。勤務時間は自由に決めることができます。日本国内の方が望ましいですが、海外在住の方もご応募可能です。

業務内容

  • 様々な金融商品・サービス(債務管理、資金管理、保険、投資、等)に関する戦略的アドバイスの提供
  • 顧客の総合的な財務状況を把握し、ニーズを理解し、堅実な財務計画の策定
  • クライアントを有益かつ安全な財務上の決断をサポート
  • 顧客基盤を開拓し、Win-Winの関係の構築
  • ファイナンシャル・コンサルティングを強化するための業界の新しいトレンドや市場の把握
  • ファイナンシャル・プランを定期的に見直し、必要に応じて更新
  • 業界の規則や規制の遵守
  • プロバイダー、弁護士、鑑定士、その他の専門家との連携

Requirements

  • ファイナンシャルアドバイザー、ファイナンスコーチとしての実務経験または関連する経験3年以上
  • ファイナンスまたは関連分野の学士号または修士号
  • 国際的に認定された資格、またはその国の所定の資格
  • ファイナンシャルアドバイザーの実績
  • 市場の財務データを分析し、データに基づいた適切なアドバイスを提供する力
  • 高いコミュニケーション力、交渉力、プレゼンテーション力
  • 正確性、細かな配慮、複雑な情報を明確かつシンプルに伝える力
  • PC知識とデータベースの操作能力

Benefits

  • 稼働時間を自由に決められるリモート勤務
  • 現在の仕事や事業と並行可

Required profile

Experience

Spoken language(s):
Japanese
Check out the description to know which languages are mandatory.

Other Skills

  • Time Management
  • Teamwork
  • Communication
  • Problem Solving

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